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　　在当今(jīn )数字化(huà )时代，人(rén )工智能的(de )飞速发展(zhǎn )对存储芯(xīn )片提出(chū )了更高要(yào )求，HBM(高带(dài )宽内存)应运而生(shēng )。HBM凭借其高带宽、高容量(liàng )、低功耗(hào )和小尺寸(cùn )等显著优势，成(chéng )为高性能(néng )计算领域(yù )的关键(jiàn )存储技术。此前，SK海力士表示，得(dé )益于数据(jù )中心投资(zī )，预计(jì )今年高带(dài )宽内存(HBM)芯(xīn )片需求将(jiāng )出现“爆(bào )炸式增(zēng )长”。华(huá )金证券(quàn )指出，HBM突(tū )破“内存(cún )墙”，实(shí )现高带宽(kuān )高容量(liàng )，成为AI芯(xīn )片最强辅(fǔ )助，HBM将持续迭代(dài )，I/O口数量以及单I/O口(kǒu )速率将(jiāng )逐渐提升(shēng )，HBM3以及HBM3e逐(zhú )渐成为AI服务器主(zhǔ )流配置，且产品周(zhōu )期相对(duì )较长，单颗容量及(jí )配置颗数逐步增(zēng )加，市场(chǎng )空间广阔(kuò )，国产(chǎn )供应链加(jiā )速配套。

　　东吴(wú )证券表示(shì )，政策(cè )端应用端(duān )不断加(jiā )码，固态(tài )电池0-1产业(yè )化加速：政策端来(lái )看2025年4月(yuè )工信部印(yìn )发建立全(quán )固态电池标准体(tǐ )系，此前投入60亿全(quán )固态专(zhuān )项研发资(zī )金；应用(yòng )端来看终端路试(shì )电池龙头(tóu )中试逐步(bù )落地，宝马、奇瑞等车企(qǐ )接连启动路试，商业化进(jìn )展超预期(qī )，同时(shí )宁德时代、清陶等(děng )电池厂商(shāng )全固态中试线搭(dā )建。工信(xìn )部项目(mù )预计2025年底(dǐ )前进行中(zhōng )期审查，目前固态(tài )电池难(nán )点主要在(zài )于制造环节，预计2025-2026年进入(rù )中试线落地关键期(qī )，设备(bèi )迎来持续(xù )迭代优化(huà )阶段。

　　银河(hé )证券表示，在全球(qiú )半导体(tǐ )产业格局不断演变(biàn )的当下，国际贸(mào )易环境复(fù )杂多变，海外大(dà )厂为避免关税影响(xiǎng )，布局中国业务时可能更(gèng )多采用Local for Local(本(běn )地化生(shēng )产以供应(yīng )本地需求(qiú ))生产策略(luè )。这一策(cè )略的转(zhuǎn )变意义重(chóng )大，为本土制造企业带来(lái )明确的增量需求。此外，上海证券(quàn )认为，电(diàn )子半导体2025年或正(zhèng )在迎来全面复苏，产业竞(jìng )争格局有望加速出(chū )清修复，产业盈(yíng )利周期和(hé )相关公司(sī )利润有(yǒu )望持续复苏。

　　2025年《政府工作报告》十大(dà )任务中，“大力(lì )提振消费(fèi )、提高投(tóu )资效益，全方位扩(kuò )大国内(nèi )需求”位(wèi )居首位。万联证券陈雯认(rèn )为，更大力度、更(gèng )加精准(zhǔn )的促消费(fèi )政策推出(chū )，有利于提振国(guó )内消费市场信心，增强居(jū )民的消费能力和消(xiāo )费意愿，促进消(xiāo )费市场回(huí )暖，利好(hǎo )顺周期(qī )的消费行业。

　　2025年全国两会政府工作报告(gào )强调，“积极应(yīng )对人口老(lǎo )龄化，完(wán )善发展养(yǎng )老事业和(hé )养老产(chǎn )业政策机(jī )制，大力发展银发经济。”分析师认为，随(suí )着我国(guó )老龄化程(chéng )度的持续(xù )加深，银发群体(tǐ )的消费需求逐渐释(shì )放，将(jiāng )成为经济增长的新(xīn )动力。

　　上市(shì )公司中，璞泰来铝(lǚ )塑膜业(yè )务正积极开拓固态(tài )和半固态电池市场，正在(zài )向下游客(kè )户送样(yàng )测试中。公司在新(xīn )能源自动(dòng )化装备业(yè )务在稳(wěn )健经营的(de )基础上，不断取得在锂电(diàn )材料设备及固态电(diàn )池工艺(yì )装备领域(yù )的突破。利元亨目前相关(guān )设备已成功导入国(guó )内头部(bù )企业首条硫化物全(quán )固态电池项目，并通过-50℃露点干燥(zào )环境等(děng )严苛工艺验证。曼(màn )恩斯特在固态电池领域已(yǐ )初步完成(chéng )“湿法(fǎ )+干法”工(gōng )艺装备的(de )双线布局(jú )，其中在(zài )干法前(qián )段设备、陶瓷化材料应用(yòng )、双层涂(tú )布及自动闭环控制(zhì )等方面(miàn )均有较深(shēn )的技术沉(chén )淀。

　　根据前(qián )瞻产业研究院预测(cè )，中国(guó )2029年整体IDC业务市场规(guī )模可达2.88万亿元。国盛证券(quàn )表示，AI应(yīng )用进入(rù )爆发阶段，推理端(duān )算力需求大幅增加，数据(jù )中心作为(wéi )AI基础设(shè )施底座需(xū )求有望大(dà )幅增加。

　　公司(sī )方面，天玑科技(jì )在2024年数据中心IT基(jī )础设施第(dì )三方服务市场排名(míng )第七，其中，华(huá )东区域市(shì )场份额排名第二(èr )。仕佳光子的产品(pǐn )包括数(shù )据中心AWG器件、数据(jù )中心用光纤连接(jiē )器和多芯(xīn )连接器光(guāng )缆等。

　　上市公司中，东百集团在商业零售领域(yù )，通过百(bǎi )货、购(gòu )物中心、文商旅综(zōng )合体、线(xiàn )上业务等(děng )业态，提供丰富(fù )的商品和优质服(fú )务，其自(zì )持核心门店如东百(bǎi )中心和(hé )兰州中心(xīn )，位于福(fú )州和兰州的核心(xīn )地段。海南椰岛主(zhǔ )营以保(bǎo )健酒类产品为主，旗下椰岛全球购(gòu )定位于岛(dǎo )内居民消(xiāo )费品经(jīng )营，跨境电商等业(yè )务。

　　这类产品或成为(wéi )AI芯片最强(qiáng )辅助，行业巨头(tóu )表示需求(qiú )将出现“爆炸式增(zēng )长”

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