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　　相较于硅基半导体，以碳化硅和氮化镓(jiā )为代(dài )表的(de )宽禁(jìn )带半(bàn )导体(tǐ )在材(cái )料端(duān )至器件端的性能优势突出，具备高频、高效、高功率(lǜ )、耐(nài )高压(yā )、耐(nài )高温(wēn )等特(tè )点，是未(wèi )来半导体行业发展的重要方向。其中，碳化硅的高禁带宽度、高击(jī )穿电(diàn )场强(qiáng )度、高电(diàn )子饱(bǎo )和漂(piāo )移速(sù )率和高热导率等特性，使其在电力电子器件等应用中发挥着至关重(chóng )要的(de )作用(yòng )。碳(tàn )化硅(guī )材料(liào )在功(gōng )率半(bàn )导体器件、射频半导体器件及新兴应用领域具有广阔(kuò )的市(shì )场应(yīng )用潜(qián )力。光大(dà )证券(quàn )指出(chū )，随着AI数据中心、AR眼镜等行业的增长，碳化硅行业将随之快速(sù )增长(zhǎng )。国(guó )内碳(tàn )化硅(guī )衬底(dǐ )企业(yè )持续(xù )投资(zī )扩张产能，有望持续扩大市场份额。

　　智能算力规模的快速增长(zhǎng )直接(jiē )催生(shēng )了对(duì )高效(xiào )散热(rè )技术(shù )的迫(pò )切需求。国泰海通证券表示，AI算力需求快速增长，数(shù )据中(zhōng )心液(yè )冷有(yǒu )望加(jiā )速发(fā )展。随着(zhe )AI应用快速发展，算力密度提升，算力设备、数据中心机柜对散(sàn )热需(xū )求大(dà )幅增(zēng )长，液冷(lěng )技术(shù )加速(sù )导入。国信证券认为，AI时代，算力芯片功率持续提升，设备功率密度触(chù )及传(chuán )统风(fēng )冷降(jiàng )温方(fāng )式极(jí )限，液冷(lěng )技术应用大势所趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷(lěng )板式(shì )技术(shù )；浸(jìn )没式(shì )方案(àn )是长(zhǎng )期发(fā )展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营商液冷白皮书规划有望进(jìn )一步(bù )加速(sù )国内(nèi )液冷(lěng )应用(yòng )。

　　上(shàng )市公司中，天岳先进碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光(guāng )伏系(xì )统、AI眼镜(jìng )、轨(guǐ )道交(jiāo )通、电网(wǎng )、家电及先进通信基站等领域。公司已跻身为国际知(zhī )名半(bàn )导体(tǐ )公司(sī )的重(chóng )要供(gòng )应商(shāng )，公司的产品亦在国际上获得广泛认可。芯联集成8英寸碳化硅产线(xiàn )顺利(lì )推进(jìn )中，相关(guān )产品(pǐn )已陆(lù )续通(tōng )过相关验证，预计下半年开始量产。英诺激光依托固体及超快激光器优(yōu )势，主要(yào )布局(jú )消费(fèi )电子(zǐ )、3D打(dǎ )印、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提(tí )供的(de )主要(yào )产品(pǐn )为碳(tàn )化硅(guī )退火(huǒ )制程的激光器，客户以国外知名半导体装备公司为主。

　　上海证(zhèng )券研(yán )报指(zhǐ )出，2025年4月(yuè )全球(qiú )半导(dǎo )体销(xiāo )售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导(dǎo )体销(xiāo )售额(é )在2025年(nián )首次(cì )出现(xiàn )环比(bǐ )增长，在美洲和亚太地区销售额增加的推动下，全球市场(chǎng )继续(xù )实现(xiàn )同比(bǐ )增长(zhǎng )。与(yǔ )此同(tóng )时，在对人工智能、云基础设施和先进消费电子产品的需求推动下(xià )，新(xīn )的WSTS行(háng )业预(yù )测表(biǎo )明，2025年全(quán )球市(shì )场将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业(yè )竞争(zhēng )格局(jú )有望(wàng )加速(sù )出清(qīng )修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

　　这类(lèi )半导(dǎo )体材(cái )料性(xìng )能优(yōu )势突(tū )出，是未来行业发展的重要方向

　　阿里云将于本月底在韩国启用(yòng )第二(èr )座数(shù )据中(zhōng )心，来满(mǎn )足生(shēng )成式(shì )AI快速发展带来的需求增长。

　　上市公司中，南芯科技是电源及电池领(lǐng )域可(kě )提供(gòng )端到(dào )端完(wán )整解(jiě )决方(fāng )案的稀缺性标的，公司收入规模位居国内模拟芯片设计公(gōng )司前(qián )列，且以(yǐ )消费(fèi )类产(chǎn )品为(wéi )稳定盈利基石。近年来，公司在深耕智能手机等原有竞争优势(shì )的同(tóng )时积(jī )极拓(tuò )宽产(chǎn )品能(néng )力边(biān )界，向汽(qì )车、AI服务器等领域拓展，挖掘增长新动能。公司正在布局AI电源相关产品(pǐn )。公(gōng )司在(zài )储能(néng )、光(guāng )伏、通信(xìn )等领域推出多款充电芯片，同时布局机器人、Alpower等新兴领域(yù )，积(jī )极拓(tuò )展工(gōng )业应(yīng )用市(shì )场。天德钰2024年多款显示驱动芯片新产品量产，通过新技术提高产品(pǐn )竞争(zhēng )力。2024年相(xiàng )继量(liàng )产了(le )手机(jī )全高(gāo )清显(xiǎn )示触控产品、平板类显示触控产品、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉式显示(shì )触控(kòng )产品(pǐn )和高(gāo )分辨(biàn )率穿(chuān )戴类(lèi )产品。新相微在新产品布局方面，公司应用于智能手机的(de )AMOLED显示(shì )驱动(dòng )芯片(piàn )、触(chù )控芯(xīn )片、应用于车载显示和电视等领域的时序控制芯片以及应用于AR眼镜(jìng )的微(wēi )显示(shì )相关(guān )产品(pǐn )等新(xīn )产品(pǐn )已陆(lù )续开(kāi )发并将逐步导入市场。

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