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　　AI算力拉动需求，这类(lèi )核心(xīn )部件或将持续受益

　　招(zhāo )商证(zhèng )券表示，铍为可控(kòng )核(hé )聚变(biàn )关键(jiàn )金属。铍以其卓越(yuè )的(de )比刚(gāng )度、热导性和尺寸稳定(dìng )性(xìng )，被(bèi )广泛应用于光学设(shè )备、半(bàn )导体(tǐ )、航空航天、核工(gōng )业、军(jun1 )工和家电等领域，主要(yào )产品包(bāo )括铍铜合金、铍铝(lǚ )合金(jīn )、金属(shǔ )铍及氧化铍陶瓷，其中(zhōng )，铍铜合金占铍消费总量(liàng )的75%，在汽车、通讯和电子领域(yù )中发(fā )挥着关键作用。在(zài )核(hé )聚变(biàn )领域(yù )，铍作为中子倍增(zēng )剂(jì )和包(bāo )层材料的应用潜力巨大(dà )，其价(jià )值量预计占核聚变(biàn )反应堆(duī )材料(liào )成本的30%-40%，在ITER机器中(zhōng )，测试(shì )包层模块在模块内部使(shǐ )用约100-200公(gōng )斤铍作为中子倍增(zēng )剂，以增强(qiáng )测试模块中的氚增(zēng )殖。氧化铍也用作某些组件的(de )绝缘(yuán )材料。国泰海通进一步分(fèn )析指(zhǐ )出，全球铍产业链(liàn )高(gāo )度垄(lǒng )断。铍是大国游戏，全(quán )世(shì )界具(jù )备完整铍产业链的只有(yǒu )美(měi )国、中国、哈萨克斯坦(tǎn )(前苏联(lián )地区(qū ))。国内看，由于铍(pí )在国防(fáng )军工、航空航天、核工(gōng )业领域(yù )的不可替代性，国(guó )家为(wéi )解决战(zhàn )略性“卡脖子”问(wèn )题，高度重视铍产业。

　　近(jìn )日，近期可控核聚变项目进展(zhǎn )迅速(sù )，国内星火一号混(hún )合(hé )堆项(xiàng )目通(tōng )过环评，一级项目(mù )加(jiā )速融(róng )资；中核集团官宣核工(gōng )业(yè )西南(nán )物理研究院新一代(dài )人造太(tài )阳“中国环流三号”实(shí )现“双(shuāng )亿度”；国际上ITER组织与(yǔ )韩国国(guó )内机构签署氚工厂(chǎng )采购(gòu )协议。华源证券表示，核(hé )聚变(biàn )是下一代能源革命必争之(zhī )地，商业化临近将倒逼中美竞(jìng )赛开(kāi )启，产业链资本开(kāi )支(zhī )有望(wàng )提速(sù )。实现可控聚变约(yuē )束(shù )有三(sān )种途径，引力(重力)约束(shù )、惯性(xìng )约束和磁约束。当(dāng )下，随(suí )着中(zhōng )美博弈的升温，核(hé )聚变有(yǒu )望成为继人工智能以后(hòu )的下一(yī )个竞赛点。

　　开(kāi )源证(zhèng )券表示(shì )，光敏聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一种(zhǒng )对高能辐射如紫外光、α-射线(xiàn )、X-射线等敏感的一类聚酰(xiān )亚胺(àn )材料，具有优异的(de )绝(jué )缘性(xìng )能、耐辐射、耐高温、高(gāo )强度(dù )，且可在紫外光等高能(néng )辐(fú )射照(zhào )射下自发实现图案(àn )化。PSPI在(zài )电子领域主要有光刻胶(jiāo )及电子(zǐ )封装两大作用，被广泛(fàn )地应用(yòng )于集成电路和绝缘(yuán )隔层(céng )、表面钝化层及离子注入(rù )掩膜(mó )等。开源证券进一步表示(shì )，根(gēn )据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预(yù )计2029年(nián )将达到120亿元。PSPI的生(shēng )产(chǎn )技术(shù )与市场主要由美国及日(rì )本(běn )企业(yè )所掌控和垄断，全球PSPI生(shēng )产(chǎn )企业(yè )主要包括HDM公司、东(dōng )丽Toray、富(fù )士胶片等企业。国内PSPI产(chǎn )业呈现(xiàn )“进口依赖度高、产业(yè )规模小(xiǎo )、且产品多集中在(zài )中低(dī )端领域”等特点。中国PSPI市(shì )场存(cún )在较高的进口替代空间，在微(wēi )电子、芯片等产业快速发(fā )展背(bèi )景下，PSPI市场需求将(jiāng )持(chí )续攀(pān )升。目前国内PSPI行业已有(yǒu )多(duō )家企(qǐ )业布局。

　　小米汽车(chē )业(yè )务加(jiā )速发展，机构称产(chǎn )业链将(jiāng )持续受益

　　此前教育(yù )部办公(gōng )厅印发通知，探索中小(xiǎo )学人工(gōng )智能教育实施途径(jìng )，加(jiā )强中小学人工智能教育。并且(qiě )，在去年9月的国新办发布(bù )会上(shàng )，也提及聚焦全面推(tuī )进教(jiāo )育强(qiáng )国建设，教育部将(jiāng )全(quán )力以(yǐ )赴全面推进教育强国任(rèn )务(wù )的落(luò )实。财通证券刘洋认为(wéi )，当前(qián )政策引导积极，且(qiě )龙头机(jī )构合规化转型完毕，供(gòng )给出清(qīng )下素质教育业务、高中(zhōng )学科辅(fǔ )导业务快速发展，同时(shí )纷纷加大人员投入满足终(zhōng )端素(sù )质教育培训需求，业绩有(yǒu )望保(bǎo )持较快增长。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，瑞德智能表示，作(zuò )为中(zhōng )国智控行业的先驱企业(yè )之(zhī )一，公司始终致力于技术创(chuàng )新(xīn )和产(chǎn )品升级，积极拥抱(bào )人工智(zhì )能时代。在服务机器人(rén )领域，公司的智能控制器产品(pǐn )已经成(chéng )功应用并落地。宇(yǔ )瞳光(guāng )学的光学镜头产品、技术(shù )可以(yǐ )应用于工业机器人(机器视(shì )觉)、服务机器人等方面，目前(qián )有少(shǎo )量模造玻璃镜片产(chǎn )品(pǐn )应用(yòng )于AI镜头。汉王科技在硬(yìng )件(jiàn )方面(miàn )，公司已开发出仿生扑翼(yì )飞行(háng )机器鸟和四足机器(qì )人仿生(shēng )机器狗，预计2025年进一步(bù )推动仿(fǎng )生机器狗在园区、物业(yè )等泛安(ān )防场景的商业化应(yīng )用。

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