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　　东吴证券认(rèn )为，中国已经逐(zhú )步实(shí )现算力降本(běn )、模型平权，数(shù )据有望成为中国AI产业(yè )弯道超车的主要(yào )抓手。DeepSeek有望(wàng )破除(chú )公共数据放开障(zhàng )碍，推动数据要(yào )素市场化，建议(yì )关注(zhù )数据基础设(shè )施、数据标注、数据运营相关标的，以及拥有独特高(gāo )质量数据集(jí )的公(gōng )司。

　　华(huá )鑫证(zhèng )券毛正分析指出(chū )，随着人工智能(néng )的兴(xìng )起，对高算(suàn )力和(hé )带宽的需求(qiú )推动了存储的发(fā )展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆(duī )叠DDR芯片与GPU封(fēng )装实(shí )现高带宽、低延(yán )迟和低功耗，突(tū )破了传统内存的(de )限制(zhì )，适应AI时代(dài )的新需求。目前(qián )全球市场由海力士、三星和美光主导(dǎo )，中国厂商(shāng )也在(zài )积极推进HBM国(guó )产化(huà )，市场供需缺口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周(zhōu )期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计继(jì )续上涨，市场规(guī )模预计在2024年达到约70亿(yì )美金。值得一提(tí )的是，今年(nián )5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的(de )HBM芯片已经售罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片(piàn )也几(jǐ )乎已经全部(bù )预定。

　　目前国外(wài )进口机床品牌仍(réng )然在我国高端机(jī )床的应用场(chǎng )景占(zhàn )据主导地位。东(dōng )吴证券机械团队(duì )指出(chū )，“工业母(mǔ )机+”百行万企产(chǎn )需对接活动为供(gòng )需双方搭建了沟通桥(qiáo )梁，机床企业与(yǔ )客户企业产(chǎn )需有(yǒu )望对齐匹配，在(zài )《方案》指引下(xià )，制约国产工业(yè )母机(jī )渗透市场的(de )关键(jiàn )一环将被打(dǎ )通，工业母机本土化(huà )进程有望加速。

　　微信成立电(diàn )商产品部，探索(suǒ )微信内交易新模(mó )式

　　野村东方(fāng )国际(jì )章鹏认为，由关(guān )税扰动诱发(fā )的“抢出口”持(chí )续时间为决定性因素(sù )，如若该效应持(chí )续性较好，那么(me )将有望支撑外销(xiāo )成长性优于内需(xū )。并且，虽然此(cǐ )前的(de )“对等关税(shuì )”政(zhèng )策增加了中(zhōng )国企业外贸业务不确定性，但申万宏(hóng )源证券屠亦婷认(rèn )为，美国对(duì )中国(guó )进口依赖度高，例如家居类美国(guó )从中国进口比例(lì )超过(guò )30%，价值链具(jù )有不可替代性，看好精选具备业绩延(yán )续性的强Alpha个股。

　　目前国(guó )外进(jìn )口机床品牌仍然(rán )在我国高端机床(chuáng )的应用场景占据(jù )主导(dǎo )地位。东吴(wú )证券(quàn )机械团队指(zhǐ )出，“工业母机+”百行万企产需对接(jiē )活动为供需双方(fāng )搭建了沟通(tōng )桥梁(liáng )，机床企业与客(kè )户企业产需有望(wàng )对齐匹配，在《方案(àn )》指引下，制约国产工业母(mǔ )机渗透市场的关键一(yī )环将被打通，工(gōng )业母机本土(tǔ )化进(jìn )程有望加速。

　　据媒体报道，阶跃星辰正式发(fā )布并(bìng )开源3D大模型(xíng )——Step1X-3D，模型总参(cān )数量达4.8B(几何模块1.3B，纹理模块3.5B)，可生成(chéng )高保真、可控的(de )3D内容。

　　日前(qián )举办的第十二届(jiè )中国网络视听大(dà )会上，微短剧受(shòu )到广(guǎng )泛关注。数(shù )据显示，微短剧(jù )出海的市场潜力是国(guó )内市场的7至12倍，总规模有望(wàng )达百(bǎi )亿美元量级。微(wēi )短剧这一影视新(xīn )形态的流行，不(bú )仅让(ràng )国内观众眼(yǎn )前一(yī )亮，也迅速(sù )走出国门，拥抱了大量的海外用户。微短剧“出海”正逐渐成为(wéi )讲好(hǎo )中国故事、推动(dòng )影视文化“走出(chū )去”的新动能。招商(shāng )证券指出，鉴于整个微短剧(jù )行业正处于快速发展(zhǎn )阶段，建议关注(zhù )具有丰富IP资(zī )源和(hé )强大内容生产能(néng )力的相关公司。

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