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　　“政(zhèng )策支(zhī )持+需求逐渐(jiàn )释放”该行业(yè )景气度有望提升(shēng )

　　日前举(jǔ )办(bàn )的第十二届(jiè )中国网络视听大(dà )会上，微短剧(jù )受到广泛关(guān )注。数据显示，微(wēi )短剧出海的(de )市场潜力是国(guó )内市场的7至12倍，总规模有望(wàng )达(dá )百亿美元量(liàng )级。微短剧这一(yī )影(yǐng )视新形态的(de )流行，不仅让国(guó )内观众眼前一(yī )亮，也迅速(sù )走出国门，拥(yōng )抱了(le )大量的海外(wài )用户。微短剧(jù )“出海”正逐渐(jiàn )成为讲好中(zhōng )国(guó )故事、推动(dòng )影视文化“走出(chū )去”的新动能(néng )。招商证券(quàn )指出(chū )，鉴于整个微(wēi )短剧行业正(zhèng )处于快速发展(zhǎn )阶段，建议关注(zhù )具有丰富IP资(zī )源(yuán )和强大内容(róng )生产(chǎn )能力的相关(guān )公(gōng )司。

　　相(xiàng )比于摄像头、毫(háo )米波雷达，激(jī )光雷达具备(bèi )高检测置信度(dù )、高(gāo )距离精度、低延迟等优势(shì )，从高速NOA到城市(shì )NOA，融合激光(guāng )雷(léi )达成为当前(qián )的主流方案。此(cǐ )外，智能驾驶(shǐ )在消费者决(jué )策中(zhōng )的重要性正逐(zhú )渐提升，智(zhì )驾车型选配率(lǜ )持续上升，激光(guāng )雷达正在成(chéng )为(wéi )提升辅助驾(jià )驶使(shǐ )用率必不可(kě )少(shǎo )的传感器，市场进入爆发期(qī )。长城证券指(zhǐ )出，随着我(wǒ )国政策端持续(xù )推动(dòng )激光雷达产(chǎn )业发展，同时(shí )激光雷达向智驾(jià )、机器人等(děng )各(gè )应用领域持(chí )续扩展，激光雷(léi )达或将迎来大(dà )规模应用落(luò )地，持续看好相关(guān )产业链投资(zī )机会。

　　野(yě )村东方国际章鹏(péng )认为，由关(guān )税(shuì )扰动诱发的(de )“抢(qiǎng )出口”持续(xù )时(shí )间为决定性(xìng )因素，如若该效(xiào )应持续性较好(hǎo )，那么将有(yǒu )望支撑外销成(chéng )长性(xìng )优于内需。并且，虽然此(cǐ )前的“对等关税(shuì )”政策增加(jiā )了(le )中国企业外(wài )贸业务不确定性(xìng )，但申万宏源(yuán )证券屠亦婷(tíng )认为(wéi )，美国对中国(guó )进口依赖度(dù )高，例如家居(jū )类美国从中国进(jìn )口比例超过(guò )30%，价值链具有(yǒu )不可(kě )替代性，看(kàn )好(hǎo )精选具备业(yè )绩延续性的强Alpha个(gè )股。

　　东海(hǎi )证券表示，据中商产业研(yán )究院(yuàn )，中国汽车(chē )芯片市场规模(mó )有望在2024年达到905.4亿(yì )元，同比增(zēng )长(zhǎng )6.5%，市场规模(mó )稳步扩张。在汽(qì )车产业逐步迈(mài )向智能化的(de )新阶(jiē )段，基础软件(jiàn )和芯片在汽(qì )车技术革新中(zhōng )占据了日益重要(yào )的地位。目(mù )前(qián )我国汽车芯(xīn )片国(guó )产化率仅在(zài )10%左(zuǒ )右，替代空(kōng )间巨大，此前工(gōng )信部也曾发文(wén )要求比亚迪(dí )、吉利等电动汽车(chē )企业扩大采(cǎi )购本土电子零(líng )部件，并加速采(cǎi )用国产半导(dǎo )体(tǐ )芯片。国家(jiā )相关政策对推动(dòng )国产汽车芯片(piàn )产业发展起到了(le )支撑和引领作(zuò )用，有助于(yú )完善新能源汽(qì )车、智能网联汽(qì )车等领域的(de )标(biāo )准制定，进一步(bù )催化汽车电(diàn )子(zǐ )相关产业链(liàn )。

　　此前，阿(ā )里巴巴宣布未(wèi )来三年将投(tóu )入超过3800亿元用于建(jiàn )设云和AI硬件(jiàn )基础设施，总(zǒng )额超过去十年总(zǒng )和；同时字(zì )节(jiē )、腾讯等互(hù )联网大厂也纷纷(fēn )加大算力投入(rù )，行业需求旺盛(shèng )。国泰君安认(rèn )为，阿里巴(bā )巴大幅增加AI基(jī )础设施投资，国(guó )内CSP(云服务提(tí )供(gòng )商)厂商将积极跟(gēn )进，有望复(fù )现(xiàn )“互联网+”周期中出现的IDC(互(hù )联网数据中心(xīn ))投资热潮。其他CSP厂商也将同步(bù )增加对AIDC(人工(gōng )智能数据中心(xīn ))的投资，推动国(guó )产AI算力产业(yè )链(liàn )的需求改善(shàn )。

　　“工业母(mǔ )机(jī )+”百行万企(qǐ )产需对接活动启(qǐ )动，将持续至(zhì )2027年底

　　野(yě )村东方国际章(zhāng )鹏认为，由关税(shuì )扰动诱发的(de )“抢出口”持续时(shí )间为决定性(xìng )因(yīn )素，如若该(gāi )效应持续性较好(hǎo )，那么将有望(wàng )支撑外销成(chéng )长性优于内需。并(bìng )且，虽然此(cǐ )前的“对等关(guān )税”政策增加了(le )中国企业外(wài )贸(mào )业务不确定(dìng )性，但申万宏源(yuán )证(zhèng )券屠亦婷认(rèn )为，美国对中国(guó )进口依赖度高(gāo )，例如家居(jū )类美国从中国(guó )进口比例超过30%，价值链具有(yǒu )不(bú )可替代性，看好(hǎo )精选具备业(yè )绩(jì )延续性的强(qiáng )Alpha个股。

　　上市(shì )公司中，中芯(xīn )国际主要从(cóng )事集成电路晶圆代(dài )工业务，以(yǐ )及相关的设计(jì )服务与 IP 支持、光(guāng )掩模制造、凸(tū )块加工及测(cè )试等配套服务。蓝(lán )英装备精密(mì )清洗设备面向的(de )高端芯片制造(zào )行业企业客(kè )户包括光刻机(jī )制造企业的合资(zī )(参股)公司，该(gāi )客户负责制造光(guāng )刻机的核心(xīn )光(guāng )学系统。

　　公司方面，中(zhōng )百集团旗下武(wǔ )汉数智云科(kē )技有限公司与腾讯(xùn )智慧零售在(zài )深圳腾讯总部(bù )签署战略合作协(xié )议，双方将(jiāng )在(zài )生态引流、运营共建、数字(zì )基(jī )建、IP合作和(hé )服务商合作等领(lǐng )域开展全方位(wèi )的合作。中(zhōng )百罗森、小百(bǎi )零食微信小程序(xù )自有线上平台(tái )已陆续上线试运(yùn )营。若羽臣(chén )是(shì )全球优质快(kuài )消品品牌的电子(zǐ )商务综合服务(wù )商，全渠道(dào )布局覆盖了众多主(zhǔ )流平台及新(xīn )兴渠道，其中(zhōng )也包括对腾讯生(shēng )态，及其微(wēi )信(xìn )小店等新兴(xìng )功能的关注。公(gōng )司(sī )已将AI深度融(róng )入企业的前、中(zhōng )、后台全链路(lù )的运营管理(lǐ )中。

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