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　　上市公司中(zhōng )，中洲特材是核电公司的上(shàng )游(yóu )供应商，生产的阀门、焊(hàn )材(cái )等产品已为中核、中广核、国核等核电设施配套。国光(guāng )电气在互动易表示超导材料(liào )作(zuò )为磁约束可控核聚变装置的(de )一项关键材料，其进步将有(yǒu )力的推动磁约束可控核聚变(biàn )工(gōng )程化进度。公司所研制的偏(piān )滤器、第一壁等产品是可控(kòng )核聚变装置的核心零部件。

　　上市公司中，南芯科技(jì )是(shì )电源及电池领域可提供端到(dào )端完整解决方案的稀缺性标(biāo )的，公司收入规模位居国内(nèi )模(mó )拟芯片设计公司前列，且以(yǐ )消费类产品为稳定盈利基石(shí )。近年来，公司在深耕智能(néng )手(shǒu )机等原有竞争优势的同时积(jī )极拓宽产品能力边界，向汽(qì )车、AI服务器等领域拓展，挖(wā )掘(jué )增长新动能。公司正在布(bù )局(jú )AI电源相关产品。公司在储能(néng )、光伏、通信等领域推出多(duō )款充电芯片，同时布局机器(qì )人(rén )、Alpower等新兴领域，积极拓展工(gōng )业应用市场。天德钰2024年多款(kuǎn )显示驱动芯片新产品量产，通(tōng )过新技术提高产品竞争力。2024年相继量产了手机全高清显(xiǎn )示触控产品、平板类显示触(chù )控(kòng )产品、穿戴类AMOLED手表产品，以(yǐ )及下沉式显示触控产品和高(gāo )分辨率穿戴类产品。新相微(wēi )在新产品布局方面，公司应(yīng )用(yòng )于智能手机的AMOLED显示驱动芯片(piàn )、触控芯片、应用于车载显(xiǎn )示和电视等领域的时序控制(zhì )芯(xīn )片以及应用于AR眼镜的微显示(shì )相关产品等新产品已陆续开(kāi )发并将逐步导入市场。

　　USGS数(shù )据显示，2024年全球钴矿产量(liàng )约(yuē )为28.8万金属吨，其中刚果(金)钴(gǔ )矿产量约为22万金属吨，同比(bǐ )增长约25%，全球市场占比达到(dào )76.4%。国信证券研报称，若按照2024年(nián )的产量作为依据，刚果(金)禁(jìn )止钴原料出口7个月时间，至(zhì )少(shǎo )将影响今年全球钴原料供应(yīng )达10万金属吨以上，或将造成(chéng )国内钴原料供应短缺的局面(miàn )。从全年维度来看，对钴价(jià )持(chí )乐观态度，预计国内电钴价(jià )格有望重回25万元/吨上方运行(háng )。另外从长期来看，刚果(金(jīn ))可(kě )能实施钴出口配额来提升对(duì )于钴的定价权，钴价中枢有(yǒu )望抬升。

　　上市公司中，航(háng )天彩虹主力机型CH-4/5等，在多个(gè )国际市场竞标中获胜；此外(wài )彩虹系列无人机在国内外被(bèi )大(dà )量使用，饱经高强度实战(zhàn )检(jiǎn )验，广受好评。航发控制研(yán )制生产的航空发动机控制系(xì )统可配装于中高端的军民用(yòng )无(wú )人机，如高空、高速、隐身(shēn )、长航时和大载重等多应用(yòng )场景。珠海冠宇2024年消费级无(wú )人(rén )机电池收入增速接近60%，工业(yè )级无人机电池收入增速接近(jìn )100%。

　　上市公司中，吉林化(huà )纤(xiān )表示，公司的碳纤维工艺(yì )适(shì )合做树脂基的复合材料，具(jù )有多规格产品，可以应用到(dào )多领域。公司的碳纤维在无(wú )人(rén )机和汽车轻量化方面均进行(háng )积极拓展和合作，已经取得(dé )一定的效果。中复神鹰表示(shì )，依托神鹰西宁2.5万吨碳纤维项(xiàng )目的全面投产，在连续两期(qī )工程的技术锤炼和制造经验(yàn )加(jiā )持下，目前已经具备成熟(shú )掌(zhǎng )握万吨碳纤维制造技术能力(lì )，是国内唯一一家成熟掌握(wò )干喷湿纺万吨碳纤维产业化(huà )技(jì )术的企业。中简科技生产的(de )碳纤维材料目前主要用于航(háng )空航天领域，无人机是其中(zhōng )应(yīng )用方向之一。

　　智能算力(lì )规模的快速增长直接催生了(le )对高效散热技术的迫切需求(qiú )。国泰海通证券表示，AI算力(lì )需(xū )求快速增长，数据中心液冷(lěng )有望加速发展。随着AI应用快(kuài )速发展，算力密度提升，算(suàn )力(lì )设备、数据中心机柜对散热(rè )需求大幅增长，液冷技术加(jiā )速导入。国信证券认为，AI时(shí )代(dài )，算力芯片功率持续提升，设备功率密度触及传统风冷(lěng )降温方式极限，液冷技术应(yīng )用(yòng )大势所趋。当前阶段，液(yè )冷(lěng )应用主要采用冷板式技术；浸没式方案是长期发展方向(xiàng )。同时，国内PUE考核趋严，运(yùn )营(yíng )商液冷白皮书规划有望进一(yī )步加速国内液冷应用。

　　智能算力规模的快速增长直(zhí )接(jiē )催生了对高效散热技术的迫(pò )切需求。国泰海通证券表示(shì )，AI算力需求快速增长，数据(jù )中(zhōng )心液冷有望加速发展。随(suí )着(zhe )AI应用快速发展，算力密度提(tí )升，算力设备、数据中心机(jī )柜对散热需求大幅增长，液(yè )冷(lěng )技术加速导入。国信证券认(rèn )为，AI时代，算力芯片功率持(chí )续提升，设备功率密度触及(jí )传(chuán )统风冷降温方式极限，液冷(lěng )技术应用大势所趋。当前阶(jiē )段，液冷应用主要采用冷板(bǎn )式(shì )技术；浸没式方案是长期(qī )发(fā )展方向。同时，国内PUE考核趋(qū )严，运营商液冷白皮书规划(huá )有望进一步加速国内液冷应(yīng )用(yòng )。

　　国泰海通表示，政策(cè )加速推进，固态电池从0到1。目前固态电池领域已形成“中(zhōng )央政策定调地方试点推进”的立体化支持体系，产业化(huà )进程有望加速。根据EVTank预测，2030年(nián )全球固态电池出货量将达(dá )到(dào )614.1GWh，市场规模超2500亿元。头部企(qǐ )业固态电池中试样品陆续落(luò )地，全固态电池有望迎来产品(pǐn )持续迭代。

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