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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，大为股(gǔ )份产品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车规级等多元化需求，并(bìng )通过瑞芯(xīn )微、晶晨(chén )半导体等(děng )SoC平台认证(zhèng )，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应用需求，强化在AI等高端领域的(de )市场竞争(zhēng )力。太龙(lóng )股份子公(gōng )司博思达科技有存储芯片解决方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入(rù )式存储|eMMC、内存产品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　2025年第二十二届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月(yuè )4日在上海(hǎi )新国际博(bó )览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式动漫街区等打卡活动，吸引全(quán )球游戏动(dòng )漫爱好者(zhě )相聚上海(hǎi )，体验动漫游戏行业与城市文化的多元融合，撬动文旅商体展融合的新消费(fèi )。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比(bǐ )例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　上市公司中，横(héng )店东磁技(jì )术路线以(yǐ )N型TOPCon为主，重点通过开发相关技术，并逐步技改产线以提升电池效率(lǜ )、组件功(gōng )率。通威(wēi )股份已形(xíng )成8万吨高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线(xiàn )研发的全(quán )面布局，并在N型电(diàn )池方面持续突破，各项产品指标处于行业领先。

　　公司方面，兆(zhào )丰股份控(kòng )股子公司(sī )兆丰(杭州(zhōu ))智能装备有限公司主要布局开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业(yè )务，相关(guān )产品研发(fā )试制已在(zài )进行。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司专注于滚珠丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销售。公司高度重视人形(xíng )机器人的(de )战略布局(jú )和业务拓(tuò )展，相关业务推进顺利，目前公司已有部分产品向多家机(jī )器人公司(sī )销售，业(yè )务已初具(jù )规模。

　　上市公司中，杰创智能子公司广州常青云科技有限公司与摩尔线(xiàn )程建立了(le )战略合作(zuò )关系，双方将依托各自优势，共同为国产AI算力新生态建设赋能。平治信息控(kòng )股子公司(sī )天昕电子(zǐ )产品主要(yào )包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等，目前天昕(xīn )电子产品(pǐn )已与国产(chǎn )芯片适配，包括昇腾的GPU。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投(tóu )资情况来(lái )看，2025年四(sì )大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投入正迎(yíng )来高速增(zēng )长。我国(guó )三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化(huà )收入支撑(chēng )更大开支(zhī )，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加(jiā )速发展，叠加推理(lǐ )侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　申万宏源证券指出，23-24年农(nóng )药市场采(cǎi )购需求疲(pí )软，去库(kù )存成为行业主旋律。25年以来全球市场及企业库存均回归至(zhì )22年之前正(zhèng )常乃至低(dī )位水平。产品价格方面，多数品种已跌无可跌，部分品种出现阶段性供需错(cuò )配行情，行业触底(dǐ )回暖信号(hào )明确。全球去库存卓有成效，行业周期触底回升，新一轮整合下“强者恒强(qiáng )”。预计(jì )25年市场将(jiāng )从“去库(kù )存”转入“去产能”阶段，行业将经历一定时期的优化整(zhěng )合，具有(yǒu )核心技术(shù )和创新能(néng )力，以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞争力的行业主导者将(jiāng )会越来越(yuè )强，市场(chǎng )份额及影(yǐng )响力将持续提升。

　　上市公司中，横店东磁技术路线以N型TOPCon为主，重点通过(guò )开发相关(guān )技术，并(bìng )逐步技改(gǎi )产线以提升电池效率、组件功率。通威股份已形成8万吨高(gāo )纯晶硅产(chǎn )能，实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线研发的全面布局，并在N型电(diàn )池方面持(chí )续突破，各项产品(pǐn )指标处于行业领先。

　　强力“反内卷”！时隔27年，价格法重新修订

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