多重力量(liàng )共(gòng )振下,AI产业链迎(yíng )来(lái )新一轮投(tóu )资机遇(yù )
上市公(gōng )司中,汉得信息(xī )基(jī )于AIPaaS融合平台,在财(cái )务(wù )管理的智能化、自动化和精(jīng )细化上(shàng )持续突破(pò ),创新推出AI员工助(zhù )手(shǒu )、AI智能填单、AI海外(wài )发票识别、AI附件识别、AI审批(pī )助(zhù )手、AI智能审核、AI财(cái )务客服、AI财经慧(huì )眼(yǎn )等财务智能体。值得买的官(guān )方应用“什么值得(dé )买(mǎi )”已经已陆续接(jiē )入(rù )了Kimi、智谱(pǔ )清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝(bǎo )、豆包等大模型平台(tái ),为用户在这些大(dà )模型平台提(tí )供消费(fèi )信息服务(wù )。彩讯股份在AI智能(néng )体(tǐ )领域持续突破创新(xīn ),完全自主研发的智能体核(hé )心(xīn )引擎“彩讯AIBox平台(tái )”,正深度融合如(rú )办(bàn )公、客服、营销等业务场景(jǐng )。公司致力于打造(zào )下(xià )一代企业级智能(néng )体(tǐ )解决方案(àn ),让agent真(zhēn )正参与企业(yè )业务流。
统(tǒng )计(jì )数字显示,2024年海南(nán )货(huò )物贸易进出口总(zǒng )值2776.5亿元,同(tóng )比增长(zhǎng )20%。其中,出(chū )口首次突破1000亿元(yuán )关(guān )口。中信证券指出(chū ),海南自贸港对标的是全球(qiú )最(zuì )先进标准,例如(rú )新(xīn )加坡、香港、迪(dí )拜(bài )等自贸港城市。2025年底前海南(nán )将正式封关,因此(cǐ )从(cóng )现在到2025年底将进(jìn )入(rù )海南自贸(mào )港封关(guān )准备的加速(sù )攻关期。其表示(shì ),与上海临港、珠海(hǎi )横(héng )琴相比,本次海(hǎi )南封关意义(yì )或更加(jiā )重大。一(yī )方(fāng )面海南自贸港政(zhèng )策(cè )定调高,市场认可(kě )度或更强;另一方面海南自(zì )贸(mào )港较横琴合作区(qū )区(qū )域更大、更加开(kāi )放(fàng )。
伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度(dù )持(chí )续提升。如:谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于(yú )2025年4月增(zēng )长至480万亿,同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求(qiú )增(zēng )加和分化,传统(tǒng )通用芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足云(yún )端(duān )训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求,为降低(dī )成本、提高算力芯片对特定(dìng )需(xū )求的匹配度,各(gè )家(jiā )云厂商都在加速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决(jué )方(fāng )案之外实现多元(yuán )化(huà )发展。中(zhōng )信证券(quàn )指出,ASIC是AI市(shì )场的第二增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品(pǐn )研发速度正在加(jiā )快(如:由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一(yī )代(dài )产品,转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发时间,进而拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上(shàng )透(tòu )露:2023年ASIC市场规模(mó )约(yuē )为66亿美元(yuán ),预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元,对应2023-2028年CAGR为53%。
公司方面,五新(xīn )隧(suì )装主要从事隧道(dào )施工与矿山(shān )开采智(zhì )能装备的(de )研(yán )发设计、生产、销(xiāo )售及服务。公司高(gāo )度重视水利水电市场,已经(jīng )专(zhuān )门建立了水利水(shuǐ )电(diàn )市场的销售和服(fú )务(wù )团队,并针对水利水电市场(chǎng )开发针对性的装备(bèi )产(chǎn )品。西藏天路主(zhǔ )营(yíng )业务为工(gōng )程承包(bāo ),水泥及水(shuǐ )泥制品生产销售(shòu ),沥青及沥青制品生(shēng )产(chǎn )销售,矿产品加(jiā )工与销售等(děng )。公司(sī )的主要产(chǎn )品(pǐn )为水泥销售、商(shāng )混(hún )销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政(zhèng )道(dào )路、技术服务及(jí )物(wù )流、沥青砼销售(shòu )、监理检测、水利工程。
上市公司中,京粮(liáng )控(kòng )股表示海南洋浦(pǔ )项(xiàng )目是公司(sī )重点推(tuī )动项目。海(hǎi )南矿业作为海南(nán )本(běn )地企业,公司主营(yíng )铁(tiě )矿石采、选和销(xiāo )售,受益于(yú )海南自(zì )由贸易港(gǎng )建(jiàn )设,公司自2021开始(shǐ )减(jiǎn )按15%缴纳企业所得税(shuì ),氢氧化锂项目未来在海南(nán )自(zì )贸港封关运作后(hòu )将(jiāng )享受到进口生产(chǎn )原(yuán )辅料免征进口关税、进口环(huán )节增值税的税收优(yōu )惠(huì )政策。
伴随(suí )着(zhe )AIAgent技术的发(fā )展,2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如(rú ):谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿,同(tóng )比增长50倍。随着训(xùn )练和推理(lǐ )的(de )需求增加和分化(huà ),传统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训练与推理(lǐ )的(de )高能效比需求,为(wéi )降低成本、提高(gāo )算(suàn )力芯片对特定需求的匹配度(dù ),各家云厂商都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电(diàn )路)芯片项(xiàng )目,力图在英伟达(dá )解决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出,ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业(yè )的产品研发速度正(zhèng )在加快(如:由早期(qī )的两年迭代一代产品,转换(huàn )成(chéng )现在的一年迭代(dài )一(yī )代产品),ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间,进(jìn )而(ér )拉动行业规模的(de )增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露:2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元,预(yù )计2028年达到554亿美元(yuán ),对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。
电力系统(tǒng )面(miàn )临新挑战,电网扩(kuò )容升级需求提升:全球电力系统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧和用电侧均面(miàn )临(lín )新的变化。发电侧(cè ),新能源发电比例逐步提升(shēng ),新能源发电消纳(nà )压(yā )力凸显;电网侧(cè ),老旧电网(wǎng )亟需改造适应日益(yì )增长的需求;用户(hù )侧,以AI、大模型、数(shù )据中心为代表的(de )战略新兴产(chǎn )业快速发展,新(xīn )型(xíng )用电场景不断涌现(xiàn ),电力需求逐步加(jiā )大。在此背景下,全球电力(lì )系(xì )统面临升级扩容(róng )需(xū )求,各国纷纷加大(dà )电力投资。财信证券指出,近年来我国电力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提(tí )升(shēng ),电力供(gòng )给端的新能源渗透(tòu )率不断提升,新能(néng )源发电市场化交易(yì )全(quán )面实行,电力需(xū )求端的最大(dà )用电负荷不断提(tí )升(shēng ),峰谷电价差距拉(lā )大。电网设备的建(jiàn )设投资强度有望增(zēng )加,国家(jiā )电(diàn )网及南方电网均(jun1 )对(duì )2025年电网投资建设给(gěi )出了高位续增的规模指引,预计全年电网投资(zī )持(chí )续见好。
上(shàng )半(bàn )年全国完成水利建设投资超(chāo )5000亿元
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统(tǒng )计(jì )数字显示,2024年海南(nán )货(huò )物贸易进出口总(zǒng )值2776.5亿元,同(tóng )比增长(zhǎng )20%。其中,出(chū )口首次突破1000亿元(yuán )关(guān )口。中信证券指出(chū ),海南自贸港对标的是全球(qiú )最(zuì )先进标准,例如(rú )新(xīn )加坡、香港、迪(dí )拜(bài )等自贸港城市。2025年底前海南(nán )将正式封关,因此(cǐ )从(cóng )现在到2025年底将进(jìn )入(rù )海南自贸(mào )港封关(guān )准备的加速(sù )攻关期。其表示(shì ),与上海临港、珠海(hǎi )横(héng )琴相比,本次海(hǎi )南封关意义(yì )或更加(jiā )重大。一(yī )方(fāng )面海南自贸港政(zhèng )策(cè )定调高,市场认可(kě )度或更强;另一方面海南自(zì )贸(mào )港较横琴合作区(qū )区(qū )域更大、更加开(kāi )放(fàng )。
伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度(dù )持(chí )续提升。如:谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于(yú )2025年4月增(zēng )长至480万亿,同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求(qiú )增(zēng )加和分化,传统(tǒng )通用芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足云(yún )端(duān )训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求,为降低(dī )成本、提高算力芯片对特定(dìng )需(xū )求的匹配度,各(gè )家(jiā )云厂商都在加速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决(jué )方(fāng )案之外实现多元(yuán )化(huà )发展。中(zhōng )信证券(quàn )指出,ASIC是AI市(shì )场的第二增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品(pǐn )研发速度正在加(jiā )快(如:由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一(yī )代(dài )产品,转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发时间,进而拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上(shàng )透(tòu )露:2023年ASIC市场规模(mó )约(yuē )为66亿美元(yuán ),预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元,对应2023-2028年CAGR为53%。
公司方面,五新(xīn )隧(suì )装主要从事隧道(dào )施工与矿山(shān )开采智(zhì )能装备的(de )研(yán )发设计、生产、销(xiāo )售及服务。公司高(gāo )度重视水利水电市场,已经(jīng )专(zhuān )门建立了水利水(shuǐ )电(diàn )市场的销售和服(fú )务(wù )团队,并针对水利水电市场(chǎng )开发针对性的装备(bèi )产(chǎn )品。西藏天路主(zhǔ )营(yíng )业务为工(gōng )程承包(bāo ),水泥及水(shuǐ )泥制品生产销售(shòu ),沥青及沥青制品生(shēng )产(chǎn )销售,矿产品加(jiā )工与销售等(děng )。公司(sī )的主要产(chǎn )品(pǐn )为水泥销售、商(shāng )混(hún )销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政(zhèng )道(dào )路、技术服务及(jí )物(wù )流、沥青砼销售(shòu )、监理检测、水利工程。
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伴随(suí )着(zhe )AIAgent技术的发(fā )展,2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如(rú ):谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿,同(tóng )比增长50倍。随着训(xùn )练和推理(lǐ )的(de )需求增加和分化(huà ),传统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训练与推理(lǐ )的(de )高能效比需求,为(wéi )降低成本、提高(gāo )算(suàn )力芯片对特定需求的匹配度(dù ),各家云厂商都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电(diàn )路)芯片项(xiàng )目,力图在英伟达(dá )解决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出,ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业(yè )的产品研发速度正(zhèng )在加快(如:由早期(qī )的两年迭代一代产品,转换(huàn )成(chéng )现在的一年迭代(dài )一(yī )代产品),ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间,进(jìn )而(ér )拉动行业规模的(de )增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露:2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元,预(yù )计2028年达到554亿美元(yuán ),对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。
电力系统(tǒng )面(miàn )临新挑战,电网扩(kuò )容升级需求提升:全球电力系统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧和用电侧均面(miàn )临(lín )新的变化。发电侧(cè ),新能源发电比例逐步提升(shēng ),新能源发电消纳(nà )压(yā )力凸显;电网侧(cè ),老旧电网(wǎng )亟需改造适应日益(yì )增长的需求;用户(hù )侧,以AI、大模型、数(shù )据中心为代表的(de )战略新兴产(chǎn )业快速发展,新(xīn )型(xíng )用电场景不断涌现(xiàn ),电力需求逐步加(jiā )大。在此背景下,全球电力(lì )系(xì )统面临升级扩容(róng )需(xū )求,各国纷纷加大(dà )电力投资。财信证券指出,近年来我国电力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提(tí )升(shēng ),电力供(gòng )给端的新能源渗透(tòu )率不断提升,新能(néng )源发电市场化交易(yì )全(quán )面实行,电力需(xū )求端的最大(dà )用电负荷不断提(tí )升(shēng ),峰谷电价差距拉(lā )大。电网设备的建(jiàn )设投资强度有望增(zēng )加,国家(jiā )电(diàn )网及南方电网均(jun1 )对(duì )2025年电网投资建设给(gěi )出了高位续增的规模指引,预计全年电网投资(zī )持(chí )续见好。
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我爱涨停板网友:炒股,短线要做就做强势形态,而强势股的特征之一就是均线多头排列,出现连续大阳,甚至涨停板,那怎样才能炒到强势股呢?今天分享这个战法给朋友们。
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稳赢时光网网友: 近日,Figure(与OpenAI合作)正式发布了新一代人形机器人Figure02,与此同时,国产机器人厂商优必选也于本月与吉利达成合作。目前汽车总装生产线的自动化率不到30%,西南证券机械团队看好目前人形机器人软硬件进一步优化,产业进程持续加速。
稳赢网网友: 机构指出,伴随算力需求的不断提升,液冷已然成为数据中心的关键解决方案。UQD(快换接头)凭借其高效、安全、可靠等特性,已成为数据中心液冷系统核心零部件。
股海冷水坑网友:- 时间跨度长,考验耐心:慢牛往往持续3-5年,甚至更久。不像“快牛”几个月就结束,它需要你有“放长线钓大鱼”的心态。就像种果树,春天栽苗,夏天施肥,秋天才能结果,急不得。