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　　新型场景涌现推动需求逐步加大，这(zhè )类(lèi )系(xì )统面临升级扩容需求(qiú )

　　国泰海通证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，固态电池产业迭代(dài )正式开启，从0到(dào )1加(jiā )速(sù )。2025年以来，固态电池(chí )产(chǎn )业化进展持续加(jiā )速(sù )。固态电池具备高能量(liàng )密(mì )度、高安全性，能(néng )够满足车端、低空、人(rén )形(xíng )机(jī )器人等领域的(de )特殊需求。当前半固态(tài )电(diàn )池(chí )已实现装车，产业化进程早于全固态(tài )电(diàn )池(chí )。人形机器人、低空等(děng )成本敏感度相对(duì )较(jiào )低(dī )的领域，固态电池应用(yòng )早于车端。

　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来(lái )AI推理景气度持续(xù )提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练(liàn )和(hé )推(tuī )理(lǐ )的需求增加和(hé )分化，传统通用芯片已(yǐ )逐(zhú )渐(jiàn )无法满足云端训练与推理的高能效比(bǐ )需(xū )求(qiú )，为降低成本、提高算(suàn )力芯片对特定需(xū )求(qiú )的(de )匹配度，各家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用(yòng )集(jí )成(chéng )电路)芯片项目，力图在(zài )英伟达解决方案(àn )之(zhī )外实现多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市(shì )场(chǎng )的第二增长动力。考虑(lǜ )到(dào )ASIC行(háng )业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由早(zǎo )期(qī )的(de )两年迭代一代产品，转换成现在的一年(nián )迭(dié )代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规(guī )模(mó )的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美(měi )元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市(shì )公(gōng )司中，包钢股份(fèn )稀土精矿生产线是世界(jiè )最(zuì )大(dà )的稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀(xī )土(tǔ )精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离(lí )技(jì )术(shù )，将稀土分离为单一或(huò )混合稀土盐类、稀(xī )土(tǔ )氧化物及稀土金属产品(pǐn )。金力永磁在机(jī )器(qì )人领域正积极配合世界(jiè )知(zhī )名科技公司的具(jù )身(shēn )机器人磁组件研发和产(chǎn )能(néng )建设，并有小批(pī )量的交付。广晟有色地(dì )处(chù )粤(yuè )港澳大湾区，是(shì )广东省内唯一合法稀土(tǔ )采(cǎi )矿(kuàng )权人，拥有广东省内目前已获批的全(quán )部(bù )稀(xī )土采矿证，矿产资源、区位优势明显，并(bìng )且(qiě )公司多年来深耕细作打(dǎ )通稀土全产业链(liàn )条(tiáo )，行业竞争优势明显。

　　上半年全国完(wán )成(chéng )水利建设投资超5000亿元

　　上市公司中，长(zhǎng )缆科技产品已广泛应用(yòng )于(yú )包(bāo )括北京、上海、深圳等地电网改造工程(chéng )在(zài )内(nèi )的特大型、大型城市输配电网改造，秦(qín )山(shān )、大亚湾、岭澳核电站(zhàn )二期等在内的核(hé )电(diàn )工(gōng )程项目建设，三峡工程(chéng )、厦门、张北柔(róu )性(xìng )直流输电科技示范工程(chéng )等(děng )国家重点工程建(jiàn )设(shè )。万马股份电力电缆产(chǎn )品(pǐn )大类主要包括500kV及(jí )以下的超高压交联聚乙(yǐ )烯(xī )绝(jué )缘电缆、低压电(diàn )缆、防火耐火电缆、民(mín )用(yòng )建(jiàn )筑线缆及特种电缆等列产品，是国内(nèi )拥(yōng )有(yǒu )成熟线缆产业链的“综(zōng )合线缆供应商”。中(zhōng )元股份是电力故障录波(bō )装置相关技术国(guó )家(jiā )标准和行业标准制定者(zhě )之(zhī )一，该产品凭借(jiè )先(xiān )进的技术、过硬的质量(liàng )、优质的服务一直(zhí )受到客户青睐，目前我(wǒ )国(guó )在(zài )建在运的28条特高(gāo )压线路、在建在运的17座(zuò )核(hé )电(diàn )站以及三峡工程在内的前9大水电站均(jun1 )应(yīng )用(yòng )了该产品。

　　近日，脑机接口相关消(xiāo )息(xī )不(bú )断。马斯克旗下脑机接(jiē )口公司Neuralink于22日宣布(bù )，“本周末我们成功完成(chéng )了(le )P8和P9手术，这是我(wǒ )们(men )首次在一天内完成两台(tái )手(shǒu )术。两位患者目(mù )前恢复良好，精神状态(tài )良(liáng )好(hǎo )。”7月18日，四川(chuān )大学华西医院顺利完成(chéng )中(zhōng )国(guó )西部地区首例植入式脑机接口手术。患(huàn )者(zhě )因车祸导致脊髓损伤，四肢瘫痪。该手(shǒu )术(shù )通(tōng )过在患者大脑硬脑膜外(wài )植入脑机接口设(shè )备(bèi )，借助无线供电技术实(shí )现(xiàn )脑电信号的实时(shí )传(chuán )输，让患者实现脑控机(jī )械(xiè )手，重新动起来(lái )。

　　这是继4月签订大(dà )型(xíng )采(cǎi )购合同、7月上调(diào )“天工行者”交付预期(qī )后(hòu )，优必选再度获取的大批量订单。长江(jiāng )证(zhèng )券(quàn )机械团队指出，这清晰(xī )地表明其人形机(jī )器(qì )人(rén )业务已从研发阶段迈入(rù )商业化收获期，市(shì )场拓展极为顺利。考虑(lǜ )到(dào )优必选作为国内(nèi )少(shǎo )数具备大小脑-本体-核心(xīn )零(líng )部件-应用的全栈(zhàn )技术人形机器人企业，竞(jìng )争(zhēng )优势及市场卡位(wèi )非常明确，其供应链(U链(liàn ))与(yǔ )国(guó )内供应链建立深度合作，有望受益。

　　统计数字显示，2024年海南(nán )货物贸易进出口(kǒu )总(zǒng )值(zhí )2776.5亿元，同比增长20%。其中(zhōng )，出口首次突破(pò )1000亿(yì )元关口。中信证券指出(chū )，海南自贸港对标(biāo )的(de )是全球最先进标准，例(lì )如(rú )新加坡、香港、迪拜等自贸港城市。2025年(nián )底(dǐ )前(qián )海南将正式封关(guān )，因此从现在到2025年底将(jiāng )进(jìn )入(rù )海南自贸港封关准备的加速攻关期。其(qí )表(biǎo )示，与上海临港、珠海(hǎi )横琴相比，本次(cì )海(hǎi )南(nán )封关意义或更加重大。一方面海南自贸(mào )港(gǎng )政策定调高，市场认可(kě )度(dù )或更强；另一方(fāng )面(miàn )海南自贸港较横琴合作(zuò )区(qū )区域更大、更加(jiā )开放。

　　《海南自由(yóu )贸(mào )易(yì )港跨境资产管理(lǐ )试点业务实施细则》发(fā )布(bù )

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